Empresa Demo Ativo Persona: Coordenador Operacional
Carlos Silva Empresa Demo

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Acervo do escritório · a secretária resume e classifica · contratos a diretoria assina

Todos Ata Contrato Fiscal Interno Política Proposta
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Aguardando aprovação 2 2 contrato(s) na diretoria
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Analisados no mês 132 +33% vs. ontem (99)
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Base de conhecimento 6 manuais e políticas

Fila por status

Recebido → análise → aprovação humana → analisado

12 neste recorte
  1. Recebido 3
  2. Em análise 4
  3. Aguardando aprovação 2
  4. Analisado 3

Recebido

3
  • Contrato Recebido
    Aditivo de horas — Cliente Zeta Cliente Zeta · Marina Costa · 3 pág. WhatsApp · prazo 16/09 11:43

    Aditivo de 20h de implantação. Ainda sem classificação completa.

  • Fiscal Recebido
    NF-e 4521 — Cliente Alfa Cliente Alfa · Bruno Lima · 1 pág. ERP · prazo 15/09 19:43

    Nota da mensalidade set/2026. Conferir XML x contrato.

  • Proposta Recebido
    Minuta de proposta Cliente Épsilon (upgrade) Cliente Épsilon · Ana Souza · 5 pág. CRM · prazo 17/09 11:43

    Upgrade do pacote Atendente. Ainda em rascunho.

Em análise

4
  • Proposta Em análise
    Proposta comercial — Cliente Alfa v3 Cliente Alfa · Ana Souza · 6 pág. CRM · prazo 15/09 17:00

    Escopo de implantação + suporte 90 dias. Envio até 17h.

  • Contrato Em análise
    Contrato Cliente Beta — cláusula 7 Cliente Beta · Carlos Silva · 22 pág. E-mail · prazo 15/09 18:00

    Jurídico pediu revisão da cláusula 7 (multa rescisória).

  • Fiscal Em análise
    Boleto aluguel sala BH Interno · Bruno Lima · 2 pág. E-mail · prazo 15/09 07:43

    Vencimento dia 10. Documento em atraso de conferência.

  • Interno Em análise
    Checklist de onboarding Cliente Delta Cliente Delta · Marina Costa · 3 pág. CRM · prazo 16/09 07:43

    Acessos, treinamento e data de go-live.

Aguardando aprovação

2
  • Contrato Aguardando aprovação
    Contrato de fornecimento — Cliente Gama Cliente Gama · Diretoria · 18 pág. E-mail · prazo 15/09 17:43

    Contrato de 12 meses. Cláusula de reajuste IGP-M. Aguarda assinatura da diretoria.

    Pedir aprovação
  • Contrato Aguardando aprovação
    Procuração — Cliente Gama Cliente Gama · Diretoria · 2 pág. E-mail · prazo 16/09 11:43

    Procuração para assinar o contrato de fornecimento.

    Pedir aprovação

Analisado

3
  • Contrato Analisado
    NDA — Cliente Épsilon Cliente Épsilon · Carlos Silva · 4 pág. Upload · prazo 13/09 11:43

    Confidencialidade padrão, 24 meses, já analisado.

  • Política Analisado
    Política de home office 2026 Interno · Carlos Silva · 5 pág. Upload · prazo —

    Expediente 8h–18h. Plantão não cobre feriados.

  • Ata Analisado
    Ata da reunião Cliente Delta Cliente Delta · Ana Souza · 2 pág. Meet · prazo —

    Alinhamento comercial. Próximo passo: proposta em 5 dias.

Acervo

Busca e filtros nesta tela

Documento Tipo Cliente Origem Responsável Prazo Status
Contrato de fornecimento — Cliente Gama Contrato Cliente Gama E-mail Diretoria 15/09 17:43 Aguardando aprovação Aprovar
Proposta comercial — Cliente Alfa v3 Proposta Cliente Alfa CRM Ana Souza 15/09 17:00 Em análise
NDA — Cliente Épsilon Contrato Cliente Épsilon Upload Carlos Silva 13/09 11:43 Analisado
Contrato Cliente Beta — cláusula 7 Contrato Cliente Beta E-mail Carlos Silva 15/09 18:00 Em análise
Aditivo de horas — Cliente Zeta Contrato Cliente Zeta WhatsApp Marina Costa 16/09 11:43 Recebido
NF-e 4521 — Cliente Alfa Fiscal Cliente Alfa ERP Bruno Lima 15/09 19:43 Recebido
Boleto aluguel sala BH Fiscal Interno E-mail Bruno Lima 15/09 07:43 Em análise
Política de home office 2026 Política Interno Upload Carlos Silva — Analisado
Ata da reunião Cliente Delta Ata Cliente Delta Meet Ana Souza — Analisado
Procuração — Cliente Gama Contrato Cliente Gama E-mail Diretoria 16/09 11:43 Aguardando aprovação Aprovar
Checklist de onboarding Cliente Delta Interno Cliente Delta CRM Marina Costa 16/09 07:43 Em análise
Minuta de proposta Cliente Épsilon (upgrade) Proposta Cliente Épsilon CRM Ana Souza 17/09 11:43 Recebido

Base de conhecimento

O que a secretária consulta no chat

Perguntar
Manual de Atendimento ao Cliente Atendimento · atualizado em 15/09/2026

Diretrizes e melhores práticas para o atendimento ao cliente, incluindo fluxos. Saudação em até 2 minutos. Identificar o cliente pelo nome. Se o assunto for contrato, encaminhar para o Coordenador Operacional. Não negoci

Horários e feriados 2026 Empresa · atualizado em 15/09/2026

Expediente 8h–18h. Recesso 24/12 a 02/01. Plantão comercial não cobre feriados nacionais.

Quem aprova o quê Governança · atualizado em 15/09/2026

Tarefas de follow-up: Marina. Propostas até R$ 5 mil: Ana. Contratos e valores maiores: Carlos Silva. Pagamentos: Bruno Lima.

Rotina financeira da Empresa Demo Financeiro · atualizado em 15/09/2026

Contas: Itaú PJ (operação), Cora (recebimentos) e CDB (reserva). Mensalidades dos clientes Alfa, Beta e Gama vencem todo dia 10, 20 e 25. Folha no dia 5. Aluguel dia 10. DAS até o dia 20. A secretária consulta caixa, DRE

Fluxo operacional do escritório Operação · atualizado em 15/09/2026

Toda demanda entra pela triagem da Marina (4h). Carlos analisa. Ana executa proposta e follow-up. Contratos e valores acima de R$ 10.000 param na Validação da diretoria.

Campanhas internas da Empresa Demo Comercial · atualizado em 15/09/2026

A secretária rascunha. Disparo em massa só com Ana ou Carlos.

Alertas e regras

O que a IA faz — e o que não faz — com papel

  • 1 documento(s) atrasado(s) Boleto aluguel sala BH
  • 2 contrato(s) na diretoria A secretária resume e cobra. Não assina.
  • Recebido. Entra por e-mail, WhatsApp ou upload. Marina classifica em 4h.
  • Em análise. A secretária resume cláusulas e aponta risco. Não altera o PDF.
  • Aguardando aprovação. Contrato e valor alto: Carlos/diretoria. A IA não assina.
  • Analisado. Vai para a base e pode ser citado no chat.
  • Documentos fiscais não são enviados por WhatsApp.
  • Avançar status simula a triagem da secretária. Assinatura continua humana.