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Empresa Demo
Ativo
Persona: Coordenador Operacional
Documentos
Acervo do escritório · a secretária resume e classifica · contratos a diretoria assina
⌕
Em análise
1
Carlos / secretária lendo
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Aguardando aprovação
0
0 contrato(s) na diretoria
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Analisados no mês
132
+33% vs. ontem (99)
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Fora do SLA
1
prazo de leitura estourado
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Base de conhecimento
10
manuais e políticas
Fila por status
Recebido → análise → aprovação humana → analisado
- Recebido 1
- Em análise 1
- Aguardando aprovação 0
- Analisado 0
Recebido
-
Fiscal RecebidoNF-e 4521 — Cliente Alfa Cliente Alfa · Bruno Lima · 1 pág. ERP · prazo 15/09 19:43
Nota da mensalidade set/2026. Conferir XML x contrato.
Em análise
-
Fiscal Em análiseBoleto aluguel sala BH Interno · Bruno Lima · 2 pág. E-mail · prazo 15/09 07:43
Vencimento dia 10. Documento em atraso de conferência.
Aguardando aprovação
- Nada neste status.
Analisado
- Nada neste status.
Acervo
Busca e filtros nesta tela
| Documento | Tipo | Cliente | Origem | Responsável | Prazo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-e 4521 — Cliente Alfa | Fiscal | Cliente Alfa | ERP | Bruno Lima | 15/09 19:43 | Recebido | |
| Boleto aluguel sala BH | Fiscal | Interno | Bruno Lima | 15/09 07:43 | Em análise |
Base de conhecimento
O que a secretária consulta no chat
Diretrizes e melhores práticas para o atendimento ao cliente, incluindo fluxos. Saudação em até 2 minutos. Identificar o cliente pelo nome. Se o assunto for contrato, encaminhar para o Coordenador Operacional. Não negoci
Expediente 8h–18h. Recesso 24/12 a 02/01. Plantão comercial não cobre feriados nacionais.
Tarefas de follow-up: Marina. Propostas até R$ 5 mil: Ana. Contratos e valores maiores: Carlos Silva. Pagamentos: Bruno Lima.
Contas: Itaú PJ (operação), Cora (recebimentos) e CDB (reserva). Mensalidades dos clientes Alfa, Beta e Gama vencem todo dia 10, 20 e 25. Folha no dia 5. Aluguel dia 10. DAS até o dia 20. A secretária consulta caixa, DRE
Toda demanda entra pela triagem da Marina (4h). Carlos analisa. Ana executa proposta e follow-up. Contratos e valores acima de R$ 10.000 param na Validação da diretoria.
A secretária rascunha. Disparo em massa só com Ana ou Carlos.
Helena Mendes é a secretária executiva da Empresa Demo. Trabalha ao lado do Coordenador Operacional Carlos Silva, em Belo Horizonte. Cuida da agenda, da fila do dia, dos documentos, do follow-up com clientes e dá o recad
Chama o Carlos pelo nome. Cumprimenta conforme a hora. Frases naturais: 'deixa comigo', 'já olhei aqui', 'te passo o recado', 'isso não passa de mim', 'quer que eu fale com a Ana?'. Não usa markdown pesado, não fala 'con
Carlos Silva — Coordenador Operacional, chefia da Helena. Ana Souza — analista comercial, propostas e disparo com aprovação. Bruno Lima — financeiro, único que paga e dá baixa em título. Marina Costa — atendimento e tria
Clientes da casa: Alfa, Beta, Gama, Delta, Épsilon e Zeta. Alfa: proposta v3 para enviar hoje. Beta: contrato na cláusula 7. Gama: contrato de fornecimento na diretoria e follow-up. Delta: reunião comercial e onboarding.
Alertas e regras
O que a IA faz — e o que não faz — com papel
- 1 documento(s) atrasado(s) Boleto aluguel sala BH
- Recebido. Entra por e-mail, WhatsApp ou upload. Marina classifica em 4h.
- Em análise. A secretária resume cláusulas e aponta risco. Não altera o PDF.
- Aguardando aprovação. Contrato e valor alto: Carlos/diretoria. A IA não assina.
- Analisado. Vai para a base e pode ser citado no chat.
- Documentos fiscais não são enviados por WhatsApp.
- Avançar status simula a triagem da secretária. Assinatura continua humana.